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医学影像属于生物影像,并包含影像诊断学、放射学、内视镜、医疗用热影像技术、医学摄影和显微镜。另外,包括脑波图和脑磁造影等技术,虽然重点在于测量和记录,没有影像呈显,但因所产生的数据俱有定位特性(即含有位置信息),可被看作是另外一种形式的医学影像。

医学影像设备是医院医疗设备中不可或缺的组成部分,也是医院综合实力的重要体现,不仅为临床诊断、治疗提供重要保障,同时为临床科学研究提供重要平台。影像设备作为一个综合平台,对医院的发展起着重要推动作用。医学影像设备技术发展的总趋势可归结为以下几个特点:数字化、网络化、标准化、小型化、多种影像设备的综合、诊断设备与治疗设备相结合、让医务人员使用更方便、病人更舒适。医疗影像设备行业上游是制造医疗影像设备的相关设备,以及相关的研发;中游是医疗影像设备的生产;下游是医疗影像设备的应用诊断服务,以及一些耗材制造、维修服务等。

总人口和老龄人口增多、收入增加带来更多需求,将促使医学影像行业保持长期景气。近20年来:(1)我国人口总数不断增长,造成需求基量增大;(2)人口结构中,疾病高发的老龄群体持续增大,造成人均医疗需求增大;(3)人均GDP提高带来消费升级,居民需要更好、更多的医疗服务提高生活质量,也使得医学影像需求增大。由此,不断攀升的医疗需求驱动医学影像市场不断扩容。但同时医疗需求攀升也造成医疗负担重、供给失衡的局面,引发影像检查等待时间长、误诊漏诊率高、服务质量差等问题。而影像信息化、独立影像中心、远程诊断以及影像智能诊断应用通过增加供给、再分配医疗资源、提高工作效率等手段能有效改善。

随着我国医疗事业的发展和部分医院设备的更新换代,最近几年,我国医疗影像诊断设备的市场需求急剧增长,客观上推动了我国医疗影像诊断设备行业的发展,在迅速发展的过程中,一些企业不断地成长壮大,形成了一定的竞争力,国内自主生产的医学影像诊断设备的市场占有率有所提高。数据显示,2016年国内医学影像设备企业达到650家。我国医学影像设备行业发展速度较快,每年增速超过15%,2016年行业总产值达到369亿元,同比增长19.8%,行业景气度进一步提升。

一、应用特点分析

CT(Computed Tomography),即电子计算机断层扫描,它是利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等,与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描,具有扫描时间快,图像清晰等特点,可用于多种疾病的检查;根据所采用的射线不同可分为:X射线CT(X-CT)、超声CT(UCT)以及γ射线CT(γ-CT)等。

在医学诊疗过程中,“早期发现,及时防治”的理念,对诸多患者而言,都是治疗疾病的“良方”。现今,随着科学技术的进步,医学领域的医疗设备、器械也正处于不断地改革与创新当中,先进的医疗检查方式与技术在临床上的推广、运用,使人类早期诊断恶性肿瘤的梦想得以实现。

PET和PET/CT技术是全球最高端的医学影像诊断设备,堪称“现代医学高科技之冠”。随着人们对健康的重视,越来越多的人开始了解并接受PET/CT。

CT的主要组成部件:

(1)扫描部分,由X线管、探测器和扫描架。1bU影像园XCTMR.com

(2)计算机系统,将扫描收集到的信息数据进行存储运算。1bU影像园XCTMR.com

(3)图像显示和存储系统,将计算机处理、重建的图像显示在显示器上并用照相机将图像摄于照片上,数据也可存储于磁盘或光盘。

二、2014-2016年产量规模分析

医学影像设备行业市场需求分析

图表:2014-2016国产年CT设备产量规模

数据来源:中研普华

由于CT设备投资大,研发及生产周期长,技术要求比较严格,对生产企业的综合能力要求高,市场主要集中在几家企业,集中度在90%左右。通用医疗、西门子、飞利浦三家CT的市场份额达到了70%左右,再加上东芝和东软,5家企业的市场份额占到94%。其中,中高端CT市场主要由通用医疗、西门子、飞利浦和东芝4家占领。低端CT市场主要是通用医疗、西门子、飞利浦、日立、东芝、东软等6家企业。

目前,在我国,以PET/PET-CT为代表的高端医疗影像设备完全依赖进口,多年来一直被GPS三大跨国公司的产品所垄断。

三、2014-2016年市场需求分析

CT技术在上世纪70年代末引进入国内;近年来,经过我国科技人员和企业的不懈努力,国产CT机产业迅速发展壮大,在短短的30年里,全国各地乃至县镇级医院共安装了各种型号的CT机数千台,CT检查在全国范围内迅速地层开,成为医学诊断中不可缺少的设备。但是高端销量也仍然被进口品牌占领。CT诊断由于它的特殊诊断价值,已广泛应用于临床。但CT设备比较昂贵,检查费用偏高,某些部位的检查,诊断价值,尤其是定性诊断,还有一定限度,所以不宜将CT检查视为常规诊断手段,应在了解其优势的基础上,合理的选择应用。

随着工艺水平、计算机技术的发展,CT得到了飞速的发展。多排螺旋CT投入实用的机型已经发展到了320排,同时各个厂家也在研究更先进的平板CT。CT与PET相结合的产物PET/CT在临床上得到普遍运用,特别是在肿瘤的诊断上更是具有很高的应用价值。

四、2017-2022年市场规模预测

我国CT设备年销量从2011年的1616台增长到2016年的2500台,年均复合增长率在10.0%左右;销售收入虽然从2011年的68亿元增长到2016年又回落至103.8亿元,预计未来五年增速在12左右。

医学影像设备行业市场需求分析

图表:2017-2022年CT设备市场规模预测

数据来源:中研普华预测

对于PET/CT、DSA等大型放射影像产品仍然还是GPS这些国际品牌聚集的地方。国家在政策方面更是倾向于扶持具有持续研发、探索创新的企业,从而带动国产高端影像设备向着国产化、高端化、国际化的方向发展。